Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. Его мир рухнул в один миг после страшной потери жены и ребёнка. Горе загнало его в угол, лишив желания жить. Случайно оказавшись в роли смотрителя маяка, он встречает Ханну. Эта женщина преподаёт в школе и умеет видеть свет даже в самых тёмных местах.
Постепенно её тепло и любовь к музыке оттаивают душу Эзры. Она показывает ему, что боль может уйти, оставив место чему-то прекрасному. Сквозь печаль пробиваются ноты, и жизнь снова обретает смысл.