Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается — перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями или театральные подмостки родного Петербурга? Маски, куклы, песни — всё сливается воедино, и граница между реальностью и сценой исчезает.
Девушка не понимает, где кончается вымысел и начинается правда. То ли это индийские улочки с их пестрым хаосом, то ли декорации её театра. Каждый звук, каждый образ будто подменён, и она уже не уверена, что вообще покидала родной город.