Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведчикам нужно попасть в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Его личный счёт к японцам открыт давно — генерал Исимура десять лет назад убил его семью. Теперь этот же офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: полковник готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
