1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно погружается в пучину ужаса, превосходящего его худшие ожидания.
На кону оказывается не просто раскрытие дела. Лыкову предстоит столкнуться с чем-то необъяснимым, заставляющим его рисковать всем — репутацией, чувствами и самой жизнью. Каждый шаг приближает его к опасной грани, где правда оказывается страшнее вымысла.